Авгиевы конюшни Европы

Греческий долговой кризис вызвал настоящий шторм в европейской экономике, обвалив попутно и американский Dow Jones. Чтобы не допустить краха еврозоны, страны ЕС готовы раскошелиться на €750 млрд. Часть экспертов считает, что это успокоит рынки как минимум на ближайшее время (стр. 13). Другие, среди которых, в частности, нобелевский лауреат Пол Кругман и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, полагают, что дефолта Греции все равно не избежать. А самые ярые пессимисты называют даже его точную дату — 19 мая. Если это случится, затрясет главных кредиторов — банки Франции, Германии, Великобритании, несладко придется и Италии (стр. 8). Но и этого мало: серьезные долговые проблемы у Португалии, Ирландии и Испании. Накроет или пронесет? Выживет ли евро? И чем плохие сценарии могут грозить России — разбирался The New Times

Зонтик против бури

19 мая Греция должна заплатить часть процентов по долгам в размере €8,1 млрд. К этому времени она получит первый транш из 110-миллиардного кредита, предоставленного ей Европейским союзом. Как Афины дошли до жизни такой?

По законам черного рынка

С 43-летним таксистом Христосом мы познакомились на трассе Салоники—Халкидики. Это его любимый маршрут — всегда полно туристов. Налогов Христос (в переводе с греческого его имя означает «мессия») почти не платит, декларируя необходимый минимум дохода. Есть у таксиста и приработок: его паспортные данные используют подставные лица для скупки земельных участков. Сделки оформляются, как правило, у частных нотариусов, оплата всегда производится только наличными. Христос недоволен правительством, которое, по его словам, «неправильно распорядилось европейскими деньгами».
Авторы приехали в Салоники за неделю до начала массовых беспорядков в Греции, вспыхнувших из-за недовольства населения правительственным курсом на «затягивание поясов». Бесчисленные кафе на набережной и прилегающих улицах были полны народа. Молодежь поглощала в огромных количествах кофейные коктейли по €5 за стакан. Один из нас спросил сопровождающего, Никоса: «Рабочий день все-таки, почему никто не работает?» — «А зачем, — радостно ответил он, — и так ведь хорошо. Деньги есть...»
На складе меховой фабрики его директор Спиро поведал: более 60% продаж осуществляется через знакомые турагентства, естественно, наличными. К примеру, купил шоп-турист у Спиро две шубы — вся поездка в Грецию идет ему за счет турагентства. Одно из турагентств держит сам Спиро на паях с приятелем.
Работа «по-черному», по мнению экспертов, составляет 25% ВВП Греции. Fakelaki (деньги в конверте) — норма греческой жизни. Сбор налогов — дело полностью провальное. Так, например, стало известно, что 450 врачей показали налоговикам заработок всего в €10 тыс. в год. Уже подсчитано: недобор ежегодно составляет свыше €30 млрд. Собственно, та же сумма, которую Греция может сэкономить в результате принятых правительством «жестких» мер. МВФ недавно обнародовал впечатляющий факт: 8401 грек должен своему государству налогов на €20 млрд.

Республика чиновников

Налоговые прорехи — не единственная беда Греции. Другая проблема — крайне раздутый госсектор. Госслужащих здесь на каждого жителя в 5 раз больше, чем в Великобритании. Всего же бюджетников более миллиона при населении 10,7 млн. Один из депутатов Европарламента в разговоре с нами в сердцах заметил: Греция из сельскохозяйственного общества превратилась в республику чиновников. И если бы не внешние заимствования, у страны никогда бы не было возможности содержать эту «армию». Обычный техник на государственной железной дороге получает €2 тыс. чистыми. Заработок машиниста локомотива — €7 тыс. (тоже чистыми). Уволить невозможно: они — госслужащие. Может быть, поэтому 60% жителей ФРГ, с завистью глядя на зарплаты греков, с которых многие к тому же не платят налоги, выступают против прямой помощи Греции.

Статистический маскарад

Еще один застарелый недуг — фальшивая отчетность. Другими словами, разные правительства страны регулярно мухлевали с данными, которые страна предоставляла и в процессе вступления в еврозону, и потом. Например, в 2001 году, когда Афины пере­шли на евро, бюджетный дефицит составлял 4,1% ВВП, а заявлено было 2%. Формально Греция не могла быть принята в союз, так как не выполняла одно из основных условий еврозоны — не более 3% дефицита ВВП. Как показало расследование европейской статистической службы «Евростат», в греческом бюджете не были отражены и расходы на оборону в 1997–2003 годах на общую сумму €7,8 млрд. В результате дефицитный бюджет и оказался на бумаге прибыльным.
«Статистическим маскарадом» назвал греческую отчетность глава «Евростата» Вальтер Радермахер. Одно непонятно: а раньше про греческую «лукавую цифру» бюрократы Евросоюза — ни-ни, не знали? Ответ Радермахера: «Мы подозревали обман, указывали на него, но сделать ничего не могли». Политическое начальство в Брюсселе предпочитало на все закрывать глаза, лишь бы не портить имидж ЕС и единой валюты.
А между тем проверять было что: и здравоохранение, где целые статьи расходов исключались из отчетности, и затраты на дорожное строительство, и сельское хозяйство, где, чтобы не показывать реальные цифры, умышленно годами не вводили электронную систему контроля, предпочитая платить штрафы. А ведь Греция получает многомиллиардные дотации ежегодно. Уже 10 лет ЕС требует возврата €880 млн, «использованных не по назначению». С кого теперь требовать? Порой доходило до курьезов. Как уже писал The New Times (см. № 10 от 22 марта 2010 года), в греческую статистику по ВВП в 2006 году были включены предполагаемые доходы от проституции, казино и черного рынка. В результате валовой продукт вырос на фантастические 25% и можно было показать рекордно низкий дефицит — 2,9%.
Еще один трюк имени Центрального банка Греции — игры с собственными долговыми обязательствами. Поскольку бумаги были в разных валютах, греки продавали свои расписки коммерческим банкам, а на вырученные деньги покупали активы в валюте с более выгодным на тот момент курсом. В результате в общем балансе долг как бы сокращался, так как процентные выплаты по нему скрывались, хотя на самом деле он никуда не девался. А коммерческим банкам эти операции были, как теперь ясно, весьма выгодны: особенно отличился американский инвестиционный гигант Goldman Sachs, заработавший на этом $300 млн (о расследовании деятельности этого банка, которое ведет Комиссия по ценным бумагам США, читайте в ближайшие дни на сайте).

Знают лишь боги

Спрашивается: коли правительство Греции и ее ЦБ уличили в махинациях с цифрами, то почему Европа не даст Афинам просто обанкротиться — зачем тратить на спасение авторов лукавых цифр десятки миллиардов евро? «Мы спасаем деньги наших граждан», — с несвойственным ей пафосом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. И это правда: из €162 млрд, которые Греция должна иностранным вкладчикам, на долю немецких банков приходится пятая часть — €33 млрд. Помогут ли кредиты эллинам? Это знают лишь их боги на Олимпе. Простым смертным кажется, что нет, не помогут. Например, знаменитый экономист Нуриэль Рубини, предсказавший в свое время глобальный кризис финансовой системы, полагает, что Греция все равно вынуждена будет объявить себя банкротом — стабилизационный кредит лишь отложит это, да и то не более чем на год. Нобелевский лауреат Пол Кругман полагает, что единственный выход для греков — покинуть зону евро и девальвировать свою валюту. Он считает, что «жесткие меры», предложенные правительством страны и одобренные парламентом, несмотря на бурные демонстрации протеста, недостаточны, а принятие еще более жестких мер экономии политически невозможно. Впрочем, в Греции возможно все: в разгар кризиса стало известно, что Афины собираются строить новое посольство в Берлине — за €15 млн...

До свидания, евро?

Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил о «мировом заговоре» против евро и происках спекулянтов, желающих, пользуясь случаем, обрушить эту валюту. Правда, где находятся эти спекулянты и сколько их вообще, до сих пор остается невыясненным. Но факт есть факт: с декабря евро по отношению к доллару потерял почти 25 центов, а основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Джон Тэйлор недавно на собрании своих сотрудников прокричал: «До свидания, евро! Привет, драхма, лира, песета и все остальные...»