Самый амбициозный проект «Газпрома» последнего десятилетия — освоение Штокмановского месторождения — официально приостановлен. Пока только на три года, до «прояснения» ситуации на мировых газовых рынках. Решение приостановить освоение Штокмана в «Газпроме» объясняют переизбытком газа в Европе и Америке — основных для проекта рынках сбыта. «Рост предложения на европейском и американском рынках объясняется не только снизившимся из-за кризиса спросом. В ЕС также значительно увеличились закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Африки и Персидского залива — он обходится примерно на 45% дешевле, чем российский трубопроводный. Эти поставки были переориентированы с американского рынка, который сейчас перенасыщен из-за роста производства сланцевого газа», — поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
Сланцевый бум
«Сегодня США де-факто являются экспортером сжиженного газа», — считает эксперт Международного энергетического агентства Иан Кроншоу. Примечательно, что еще четыре года назад аналитики МЭА прогнозировали существенный рост импорта сжиженного природного газа в США. На американский рынок были нацелены многочисленные проекты по производству СПГ, в том числе и российский Штокман.
Все изменилось в одночасье — рост цен на энергоносители и развитие технологий превратили малоперспективные месторождения сланцевого газа в коммерчески привлекательные активы. Оценки газовых запасов США мгновенно выросли с 36,8 трлн кубометров до 52–58 трлн кубометров. Добыча сланцевого газа начала расти впечатляющими темпами: с 34 млрд кубометров в 2007 году до 90 млрд кубометров в 2009-м.
Новые реалии представляются американским экспертным сообществом настоящим прорывом, способным кардинально изменить расклад сил на мировом газовом рынке. Во многом этому будет способствовать дальнейшее развитие технологии и снижение себестоимости добычи. «Революция продолжается: цена окупаемости добытого газа по отдельным категориям сланцев снизилась до $2,50 за тысячу кубических футов.* * Менее $90 за тысячу кубометров, для сравнения: для Европы цена российского газа в конце минувшего года составляла $230–250 за тысячу кубометров. Это ниже цены на газ для промышленных потребителей России в IV квартале 2010 года», — говорит глава East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин.
По его оценкам, к 2015 году объем добычи сланцевого газа в США удвоится и составит более 180 млрд кубометров в год. Импорт СПГ упадет до 1 млрд кубометров в год. «Кстати, именно в этот период «Газпром» планирует захватить до 10% американского газового рынка», — отмечает эксперт, полагая, что этим планам российской монополии едва ли суждено сбыться. «Сланцевый бум» грозит ослабить позиции «Газпрома» и в Европе — значительные запасы газосодержащих сланцев найдены в Нидерландах, Польше, Франции, Швеции и Германии. По оценкам экспертов ВР, в ближайшие несколько лет к мировым запасам газа могут добавиться 113 трлн кубометров, из которых на Европу придется порядка 14–17 трлн кубометров.
Монопольная мифология
В «Газпроме» к подобным перспективам относятся скептически. «О добыче сланцевого газа сложено слишком много мифов», — считает глава «Газпром экспорта» Александр Медведев. По мнению представителей монополии, из-за специфики технологии, требующей постоянных инвестиций для поддержания объема добычи, сланцевый газ обходится не дешевле природного. С этим согласен аналитик «БрокерКредитСервис» Андрей Полищук: «Средний «срок жизни» традиционных газовых скважин составляет порядка 30–40 лет. В случае сланцевого газа он может быть всего 5–8 лет. При этом «отдача» месторождения может упасть в 4–5 раз уже после первых нескольких лет эксплуатации».
Для поддержания первоначального уровня добычи компании необходимо постоянно пробуривать все новые и новые скважины, компенсируя истощение предыдущих. Это существенно снижает рентабельность проектов для густонаселенной Европы. «В ЕС территория добычи ограниченна, компании не смогут себе позволить бурить десятки тысяч скважин», — считает Полищук. По его мнению, серьезным препятствием для развития новой технологии в Европе также станут экологические требования: добыча сланцевого газа предполагает использование больших объемов воды, которая смешивается с песком и химвеществами. Проведенные исследования показали, что эти вещества способны проникать в грунтовые воды, что может вызвать недовольство европейских экологов.
Впрочем, пока ситуация складывается противоположным образом: на фоне скепсиса, звучащего из уст руководства «Газпрома», европейские газовые корпорации активно инвестируют миллиарды долларов в разработку сланцевых месторождений. Так, французская Total приобрела 25-процентную долю в сланцевых проектах Chesapeake, норвежская StatoilHydro создала СП с Chesapeake Energy, вложив в него $3,4 млрд. В добычу сланцевого газа на территории США в прошлом году инвестировали британские BP и BG, а также итальянская Eni.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин призывает не переоценивать роль сланцевого газа в ближайшей перспективе: «На сегодняшний день объемы его добычи нельзя назвать промышленными, их недостаточно для обеспечения растущего энергопотребления на ближайшие 10–15 лет. Сланцевый газ не транспортируется на большие расстояния, просто потому, что это не потоки на десятилетия, как, например, Штокман или месторождения Ямала. Он используется локально — потребителями на местах. Интерес европейских компаний к проектам по добыче сланцевого газа вполне понятен — это вклад в будущее энергетики. Однако в ближайшие годы основой развития по-прежнему будут оставаться нефть и природный газ».
Большой передел
Новые инвестпроекты европейских партнеров «Газпрома» едва ли в ближайшее время приведут к пересмотру контрактов с российской монополией, считают эксперты. Однако в дальнейшем их корректировка неизбежна. «Уже в этом году газпромовский газ оказался самым дорогим в Европе, и покупатели брали его в минимально допустимых объемах, чтобы избежать уплаты санкций из-за схемы take–or–pay.* * О принципе «бери или плати» см. подробнее в The New Times № 44 от 7 декабря 2009 г. Понятно, что де-факто в мире состоялся отход газовых цен от цен на нефть, к которым привязаны контракты «Газпрома». В силу наличия больших запасов сланцевого газа цены на природный газ будут все дальше отставать от нефтяных», — считает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Однако пока позиция «Газпрома» остается неизменной. Минэкономразвития совместно с Федеральной службой по тарифам продолжает работать над новым механизмом формирования внутренних цен на газ, который будет базироваться на стоимости экспортного топлива, зафиксированного в долгосрочных контрактах «Газпрома». Ожидается, что к концу 2014 года заработает в полную силу «принцип равнодоходности», когда газ внутри России будет определяться по той же формуле, что и при продаже за рубеж. В связи с этим Сергей Алексашенко считает, что уже через несколько лет российские потребители будут покупать газ по ценам выше среднеевропейских — ведь свободного рынка газа внутри страны, в отличие от Европы, пока никто не обещает.
Большой передел
Новые инвестпроекты европейских партнеров «Газпрома» едва ли в ближайшее время приведут к пересмотру контрактов с российской монополией, считают эксперты. Однако в дальнейшем их корректировка неизбежна. «Уже в этом году газпромовский газ оказался самым дорогим в Европе, и покупатели брали его в минимально допустимых объемах, чтобы избежать уплаты санкций из-за схемы take–or–pay.* * О принципе «бери или плати» см. подробнее в The New Times № 44 от 7 декабря 2009 г. Понятно, что де-факто в мире состоялся отход газовых цен от цен на нефть, к которым привязаны контракты «Газпрома». В силу наличия больших запасов сланцевого газа цены на природный газ будут все дальше отставать от нефтяных», — считает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Однако пока позиция «Газпрома» остается неизменной. Минэкономразвития совместно с Федеральной службой по тарифам продолжает работать над новым механизмом формирования внутренних цен на газ, который будет базироваться на стоимости экспортного топлива, зафиксированного в долгосрочных контрактах «Газпрома». Ожидается, что к концу 2014 года заработает в полную силу «принцип равнодоходности», когда газ внутри России будет определяться по той же формуле, что и при продаже за рубеж. В связи с этим Сергей Алексашенко считает, что уже через несколько лет российские потребители будут покупать газ по ценам выше среднеевропейских — ведь свободного рынка газа внутри страны, в отличие от Европы, пока никто не обещает.